Texas Instruments gaat diverse chips leveren aan Palm. Toekomstige handcomputers van Palm zullen geschikt zijn om mee te communiceren op het GSM-netwerk. Analisten zien deze overeenkomst als een cruciale stap voor Palm om zijn positie te kunnen behouden op de markt voor handcomputers. "Palm heeft een product nodig dat de mobiele telefoon volledig integreert met een handcomputer. Alleen op die manier kunnen ze Handspring bijbenen", zegt Craig Mathias van analistenbureau Farpoint Group. Handspring brengt binnenkort de Treo op de markt, een combinatie van een handcomputer en een mobiele telefoon. "De overeenkomst met Texas Instruments is Palms manier om zo snel mogelijk op de plannen van Handspring te reageren", zegt Mathias. Palm biedt al op beperkte schaal mogelijkheden om GSM te integreren in bestaande handcomputers. Palm richt zich met zijn nieuwe product voornamelijk op mobiele bellers die gebruikmaken van GSM-netwerken. Dat betekent dat een groot deel van de Amerikaanse markt 'buiten beschouwing' gelaten wordt. Slechts een deel van de Amerikaanse telecomoperators gebruikt namelijk GSM als techniek voor mobiele telefonie. Mathias vindt het een zeer verstandige keuze van Palm. "Wereldwijd zijn er meer dan 600 miljoen GSM-gebruikers. Het merendeel daarvan bevindt zich in Europa." Hij vindt het wel een goede ontwikkeling dat steeds meer Amerikaanse telecombedrijven de overstap maken naar GSM. Palm weet nog niet wanneer de eerste producten op de markt verschijnen die voorzien zijn van de chips van Texas Instruments.